Оценка преобразующего воздействия. Рекомендации GIIN
Принципы эффективной практики преобразований были разработаны рабочей группой оценки преобразований (Impact measurement working group – IMWG) экспертной комиссии по социальному преобразующему инвестированию, организованной G8. Данная работа продвигает лучшее из существующей практики и приводит ее в соответствие с Европейским стандартом по социальному преобразующему инвестированию (разработанному GECES).
IMWG образована на форуме G8 по социальному преобразующему инвестированию с тем, чтобы сформулировать принципы преобразования и заложить основы оценки преобразований на будущее.
IMWG состоит из 29 идеологов в области преобразующего инвестирования и оценки, в то числе частных инвесторов, организаций, ученых, некоммерческих предприятий и посредников, представляющих разные сферы деятельности и географические регионы. Полный отчет по оценке преобразований, а также соответствующие учебные кейсы были опубликованы в сентябре 2014.
Оценка преобразований абсолютно необходима для преобразующего инвестирования, поскольку она демонстрирует намерения инвесторов и легитимирует деятельность отрасли данными по произведенным преобразованиям. Правильная оценка изменений способствует повышению ценности преобразующего инвестирования в глазах акционеров, предоставляет информацию для привлечения дальнейших капиталов и увеличивает прозрачность и контроль над производимыми преобразованиями.
Семь принципов успешной практики оценки преобразований
1. Постановка целей. Сформулируйте, что вы хотите изменить . Постановка цели не только формирует задачу как таковую, но и направляет действие инвестиций и помогает акционерам контролировать процесс. Цель должна находиться в тесной связи с конкретной инвестиционной идеей и/или Теорией Создания Ценностей (известной также как Теория Изменений), поскольку такая структура формирует базу для стратегических решений и служит точкой отсчета для тех или иных действий на протяжении всего периода работы инвестиций.
2. Принятие решений по управлению инвестициями, основываясь на собранной информации. Разработайте и примените меры по усилению ваших инвестиций и операций Решения, принятые на основе данных и их анализа, способствуют непрерывному развитию и долгосрочным изменениям, особенно в условиях меняющихся обстоятельств. Эффективный обзор инвестиционных результатов включает в себя оценку реакции акционера на собранную информацию, а также рекомендации по действиям, необходимым для того чтобы связать изменения с Теорией Создания Ценностей или инвестиционной идеей.
3. Информационные отчеты. Обсудите достигнутые результаты с ключевыми соучредителями. Отчеты о собранной информации помогают акционеру понимать и участвовать в процессе достижения поставленных целей, что способствует привлечению дальнейших инвестиций. Эффективные информационные отчеты обладают доказательной базой и соответствуют ожиданиям акционеров в том, что касается полноты собранной информации. Такие отчеты представляют информацию системно и позволяют на основании нее делать сравнения и принимать решения.
4. Разработка структуры и выбор мер. Определите, за какие меры вы будете нести ответственность. Разработка структуры и выбор мер является важным шагом в определении того, какие именно данные будут использоваться на протяжении всего процесса измерения преобразований. Эффективная структура преобразований включает в себя как сами меры, так и описание логики их применения в данном портофолио, при этом должны приниматься во внимание потребности и перспективы разных акционеров.
5. Сбор и хранение информации. Собирайте и сохраняйте информацию, необходимую для достижения прогресса. Правильная тактика по сбору и хранению данных значительно сокращает проблемы, связанные с их учетом, обеспечивает системность информации и способствует своевременной отчетности. Разрабатывая базы данных и управление процессами, учитывайте необходимые информационные технологии, инструменты, ресурсы, человеческий капитал и методы по сбору и хранению маршрутов поиска.
6. Верификация информации. Убедитесь, что собранная вами информация надлежащего качества. Практика верифицирования информации гарантирует качество данных, дает возможность контролировать текущие процессы и перепроверять уже сделанные расчеты. Полная и ясная презентация результатов включает в себя достаточную информацию, позволяющую проверить соответствие сделанных расчетов и предположений известным источникам информации.
7. Анализ данных. Извлеките суть из собранной вами информации . Анализ данных, благодаря полученным выводам, может играть очень важную роль в принятии решений относительно инвестиций и использования капитала. Сравнительный анализ данных опирается, где это возможно, на стандарты и объективные процессы, с тем чтобы прийти к широко-понятным и действенным результатам.
Использование рекомендаций
Рекомендации выделяют наиболее успешные практики в области оценки преобразований для инвесторов, занимающихся преобразованиями, и организаций, в которые они инвестируют. Рекомендации были разработаны на уровне портфолио, сделки или предприятия. Хотя рекомендации по постановке цели опираются на успешные практики оценки преобразований и могут рассматриваться как первый шаг, другие рекомендации могут применяться в любом порядке, совместимом с обстоятельствами и бизнес-стратегиями.
Успешные практики по оценке преобразований должны использоваться повторно. Последовательность, частота и время деятельности может варьироваться в зависимости от инвестиций и отчетных нужд организации.
Чек-лист принципов оценки преобразований
Постановка цели
Разработка структуры и выбор мер
Сбор и хранение данных
Верификация данных
Анализ данных
Данные для отчета
Принятие решений по управлению инвестициями, основываясь на собранной информации